MyConseils.com, c’est l’agence de gestion de patrimoine à Caen ouverte à tous les profils, du débutant au plus expérimenté. Notre équipe suit des formations rigoureuses pour vous apporter les meilleurs conseils à chaque étape de votre vie.
Notre particularité ? Nous vous proposons un accompagnement complet à 360° pour vous permettre d’optimiser vos finances, d’investir dans l’immobilier sereinement, de développer votre patrimoine et même d’économiser sur le montant de vos assurances sans diminuer votre niveau de couverture.
Quels que soient vos objectifs, nous vous promettons des solutions concrètes et entièrement personnalisées.
Contactez-nous et bénéficiez d’un bilan patrimonial offert !
À très vite,
l’équipe de MyConseils.com
Collaborateurs à votre service
Dossiers traités et aboutis avec succès en 2024
Partenaires bancaires assureurs immobiliers
Gain de temps et d’argent : vous économisez, nous nous occupons de tout ! Nos gestionnaires de patrimoine se chargent de trouver les solutions les plus avantageuses pour vous : placement, épargne, défiscalisation, investissement immobilier, solution d’assurance, ou encore crédit immobilier.
Confiance et proximité : vous disposez d’un interlocuteur privilégié dans notre agence pour une communication simple et efficace.
Conseil et suivi : nous vous accompagnons dans toutes les étapes de vos projets et nous assurons le suivi de chaque opération. Nous essayons d’être les plus simples, clairs et pédagogues possible dans nos explications afin de vous offrir un devoir de conseil optimal.
Transparence et impartialité : contrairement aux banques et assureurs classiques, nous fonctionnons en architecture ouverte, c’est-à-dire que nous n’imposons aucune solution “maison”. Nous travaillons avec une multitude de partenaires, plus de 130 au total. Ainsi, vous êtes assuré(e) que nous agissons dans votre strict intérêt et vous bénéficiez de conseils en toute objectivité.
Expertise et agilité : votre situation financière est unique, nos solutions aussi. Nous avons crée plusieurs pôles d’intervention pour vous proposer des solutions ultra personnalisées, et une large offre de service.
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Gratuit et sans inscription
*Le médecin généraliste du patrimoine ! Le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut sembler proche de celui d’un conseiller financier bancaire haut de gamme. Cependant, les différences sont majeures. Tout d’abord, le CGP s’inscrit dans une optique de long terme, alors que les conseillers « tournent » régulièrement. Ensuite, le CGP dispose d’une vision d’ensemble du marché et non des seuls produits de sa banque.
Enfin, le conseiller en gestion de patrimoine met l’humain au cœur de la relation : faire preuve de pédagogie, d’écoute, respecter les souhaits et particularités de ses clients, garder la confidentialité, c’est un métier ! Certains CGP travaillent au sein d’un cabinet, en association avec d’autres CGP afin d’offrir une large palette de services. D’autres, en solo, ont un carnet d’adresses bien rempli qu’ils partagent avec leurs clients lorsque ces derniers ont besoin de recourir à des expertises particulières.
En résumé, si vous souhaitez mieux placer votre argent, investir dans l’immobilier sereinement et bénéficier de conseils personnalisés, contacter un Conseiller en Gestion de Patrimoine MyConseils.com !
Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine MyConseils.com, c’est d’être assurée de bénéficier d’ un service d’offres personnalisés, performantes, transparentes et sans conflit d’intérêt contrairement aux conseillers de banque qui peuvent être limités par les produits de leur établissement.
A titre d’exemple, un conseiller patrimonial d’une banque tel que le Crédit Agricole, vous proposera uniquement des « solutions maisons » efficaces ou pas il n’aura pas le choix et il est souvent soumis à des objectifs commerciaux dans l’intérêt de la banque et non dans l’intérêt de vous, clients.
Choisissez bien, choisissez nous !
Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à développer et optimiser votre épargne ainsi que vos investissements, tandis qu’un courtier en crédits et assurances vous aide à obtenir les meilleures conditions de financement et de couverture.
Tout-à-fait, vous êtes les bienvenus ! Nous serions ravis de discuter de vos besoins et de vous conseiller pour vous proposer des solutions alternatives.
Absolument, vous avez la possibilité de reprendre le contrôle de vos contrats dès que vous le souhaitez.
Généralement, un Conseiller en Gestion de Patrimoine prend des honoraires pour chaque acte réalisé, tout comme les notaires, avocats ou experts comptables. De plus, il bénéficie d’une rémunération sous forme de rétro commission par ses partenaires tels que les promoteurs immobiliers, les assureurs, les sociétés de gestion ou encore les banques.
Chez MyConseils.com, nous avons fait le choix de ne facturer aucun honoraire, peu importe l’acte réalisé (audit patrimonial, arbitrage, stratégie fiscale, bilan retraite ou autre). Nous sommes convaincus que si nous vous proposons une solution sur-mesure en adéquation avec vos objectifs et votre situation, nous seront amenés à travailler ensemble. Nous sommes uniquement rémunérés par nos partenaires suivant les solutions préconisées.
A titre d’exemple, nous serons commissionnés par nos partenaires assureurs sur nos performances. En résumé, plus nous vous faisons gagner de l’argent, plus nous sommes commissionnés à notre tour. C’est un fonctionnement gagnant-gagnant et surtout, dans votre intérêt.
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