Accédez aux meilleures stratégies et à toutes les opportunités en placements financiers et investissements immobiliers
My PATRIMOINE, acteur majeur de la gestion de patrimoine à Caen, s’engage à répondre à tous les besoins des particuliers et des professionnels désireux d’investir sereinement et durablement dans cette région chargée d’histoire.
Notre approche se distingue par une offre globale en architecture ouverte, conçue en totale indépendance dans le seul but de vous satisfaire. Que vous soyez un propriétaire cherchant à valoriser votre patrimoine immobilier historique à Caen ou un entrepreneur souhaitant diversifier ses investissements dans la région, nous vous offrons une analyse patrimoniale personnalisée et un suivi sur mesure.
À Caen, où chaque patrimoine est unique, nous comprenons l’importance de proposer des solutions adaptées à chaque client. C’est pourquoi nos interlocuteurs dédiés sont constamment formés aux dernières techniques patrimoniales, aux lois et réglementations spécifiques à la gestion de patrimoine à Caen.
Nos résultats parlent d’eux-mêmes : My Patrimoine a déjà réalisé plus de 700 projets immobiliers commercialisés, gérant ainsi plus de 100 millions d’euros d’épargne financière pour nos clients. Avec une base de plus de 3 000 clients satisfaits, notre expertise en gestion de patrimoine à Caen est reconnue et appréciée par ceux qui cherchent à sécuriser et faire fructifier leurs actifs dans cette ville historique.
Réduction de vos impôts
Préparer et consolider votre retraite
Se créer et optimiser votre épargne
Obtenir des revenus complémentaires
Protéger votre famille et vos proches
Transmettre votre patrimoine
L’opportunité d’un accompagnement patrimonial unique !
Dans l’immobilier : Plus de 40 partenaires immobiliers, nous pouvons vous proposer des projets sur toute la France et dans les Dom-Tom.
Dans les placements financiers : Une offre accessible dès 50 € par mois auprès de multi-gestionnaires permettant d’accéder à des compagnies d’assurance reconnues.
PINEL métropole et outre-mer (Investissement locatif dans le neuf)
Dispositif DeNormandie (Investissement locatif dans l’ancien)
LMNP Ammortissement et Bouvard
SCPI de rendement
SCPI fiscale
Box/Parking
Déficit foncier
Droit commun
Nue-propriété
Monument historique
Assurance vie
Girardin industriel
Loi Madelin
Plan Epargne Retraite (PER)
Fonds d’Investissement de proximité (FIP)
Contrat de capitalisation
Capital Investissement
Epargne Salariale (PEI/PERCOI)
L'objectif de ce rendez-vous est de vous présenter notre fonctionnement, d'apprendre à vous connaître et à définir vos objectifs.
Présentation d'une étude patrimoniale complète, composée d'une stratégie financière et fiscale reprenant toutes les grandes catégories de votre patrimoine.
Après avoir analysé votre étude patrimoniale et les solutions préconisées, nous définirons un ordre de mise en place. Une présentation détaillée de chaque solution sera réalisée.
Chaque solution préconisée sera présentée à l'aide de documents pédagogiques et intuitifs, gage d'une relation de confiance.
Une fois la stratégie et les premières solutions mises en place, notre expertise se poursuit avec un suivi régulier de votre situation et des solutions adoptées.
Accédez aux meilleures stratégies et à toutes les opportunités
Nous avons une approche qui est toujours stratégique et sur mesure, spécifiquement adaptée à la gestion de patrimoine à Caen. Nous comprenons l’importance de tenir compte des particularités historiques et économiques de cette région pour offrir des conseils pertinents et efficaces.
Nous analysons minutieusement votre situation patrimoniale à Caen afin de bien comprendre les forces et les points d’amélioration possibles. En tenant compte du riche héritage culturel et architectural de la ville, ainsi que des opportunités d’investissement dans son économie dynamique, nous sommes en mesure de proposer des stratégies personnalisées pour optimiser la valeur de votre patrimoine.
Notre conseil est toujours objectif et éclairé par une connaissance approfondie du marché local. En nous appuyant sur une offre en architecture ouverte, nous sommes en mesure d’explorer toutes les possibilités pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine à Caen.
De plus, nous négocions auprès de tous nos partenaires les meilleures conditions pour mieux servir vos intérêts et objectifs à Caen. Que vous cherchiez à investir dans l’immobilier historique de la ville ou à diversifier vos placements dans d’autres secteurs, nous sommes là pour vous guider tout au long du processus, en mettant l’accent sur la préservation et la croissance de votre patrimoine à Caen.
Nous souhaitons mettre en place avec nos clients, une relation durable basée sur la confiance. Nous nous engageons contractuellement au suivi des opérations que nous réalisons ensemble.
Nous assurons la veille des performances de vos investissements. C’est également la mise à jour fréquente de vos objectifs et de votre situation patrimoniale dans le respect de votre profil d’investisseur.
Nos Conseillers Patrimoniaux disposent d’outils de gestion parmi les plus développés pour vous apporter une qualité de suivi de vos actifs optimale. Nous vous proposons chaque année, un bilan complet pour actualiser votre stratégie financière.
Un conseiller dédié pour un accompagnement sur-mesure !
Lorsque nous conseillons un investissement pour nos clients, nous l’accompagnons à chaque étape. Présentation globale du dispositif fiscal choisi, sélection du bien et présentation des partenaires, simulation chiffrée, financement avec un montage sur mesure réalisé par notre pôle My FINANCEMENT mais également l’accompagnement chez le notaire, suivi de la construction, présence à la livraison du bien et gestion locative.L’année suivante, nous vous accompagnons pour vos déclarations fiscales.
Un investissement en toute sérénité !
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